OHL acuerda con la banca reestructurar 600 millones en bonos


“Nuestra web noticiasdebolsa.es se financia únicamente con la publicidad... si no la bloqueas nos ayudas a su mantenimiento. Además quizás encuentres algo que te interese. Si compras en Amazon desde nuestros Banner, no te costará más y nos ayudarás para que sigamos funcionando. GRACIAS

Noticias de Bolsa – El grupo OHL acuerda con la banca reestructurar 600 millones en bonos. Los inversores mexicanos pasarían a ser los primeros accionistas.

OHL ha vuelto a interrumpir negociaciones en curso con inversores para fortalecer su estructura financiera. En medio de la incertidumbre provocada en el sector por la pandemia, y un resultado negativo de 7 millones de euros en el primer trimestre de 2020.

El giro en la estrategia de la empresa, acentuado por la incertidumbre provocada por el Covid-19, ha llevado al grupo a protegerse con la firma de un crédito por hasta 140 millones de euros con un pool de bancos entre los que figuran Sabadell, Santander, Bankia, CaixaBank y Crédit Agricole.

El crédito, que cuenta con el aval de ICO, ha precipitado una refinanciación mayor de la deuda corporativa de la compañía en bonos, algo menos de 600 millones de euros con vencimiento en 2022 y 2023, que actualmente cotizan muy por debajo de su valor nominal.

OHL acuerda con la banca reestructurar 600 millones en bonos 

OHL ha contratado los servicios de Houlihan Lockey y de JPMorgan. Esta refinanciación, en la que se barajan distintas fórmulas (refinanciación con nueva emisión, recompra de bonos con descuento y llegada de dinero a la empresa a través de una ampliación de capital) fue una de las condiciones acordadas con los bancos para que OHL disponga de los 140 millones de euros.

El crédito tiene como garantía el 50% de Canalejas y el 49% del Old War Office. 

Ayer, la empresa adelantó que el complejo comercial de lujo madrileño no abrirá hasta septiembre, mientras que las conversaciones con Hinduja para vender el 49% del edificio de Londres «se han ralentizado».

Por este activo, OHL esperaba obtener algo más de 100 millones de euros. «Los inversores siguen interesados», indicaron ayer desde la compañía.

Los Amodio no van a inyectar capital ni prestar dinero a OHL, que espera que sí fructifique un acuerdo con el grupo Villar Mir, ya que sería una de las maneras de recuperar parte de la deuda de los fundadores con la empresa, de unos 126 millones de euros.

De momento Villar Mir no ha pagado nada a OHL 

El Grupo Villar Mir se comprometió a saldar esta deuda antes de finalizar septiembre de este año, pero la coyuntura desfavorable provocada por el Covid y la pérdida de valor de sus activos en Bolsa hacen cada vez más complicada la operación.

De momento, el hólding familiar no ha pagado nada a OHL después de vender el año pasado Fertiberia al fondo Triton en una operación valorada en unos 200 millones. Villar Mir, que debe 500 millones de euros a otros acreedores, dispone del 53% de Ferroglobe, de la inmobiliaria Espacio, del 30% de OHL y de la división de energía…

Leer más: OHL busca financiación y los Amodio ultiman su entrada en la compañía

Recuerda que también puedes hacer tu compra en laNueva tienda de Aita” 

Si aún no tienes Amazon Prime, pincha en este enlace y consigue un mes GRATIS también de Vídeo 

Si operas en bolsa… 

Aquí tenéis varios broker regulados por la CNMV. Los que más nos gustan en noticiasdebolsa son XTB que es un broker de reconocido prestigio, con una completa gama de productos.

Otro que nos gusta Key To Markets este es mejor para índices y Forex. Está regulado como empresa de servicios de inversión extranjera en la CNMV, y con el también se puede operar en criptomonedas.

AITA

Actualmente Ceo. de noticiasdebolsa.es .es En bolsa desde el año 2.000 colaborador y administrador en el foro del mundobursátil.com durante más de cinco años.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto:

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar