OHL acuerda con la banca reestructurar 600 millones en bonos
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Noticias de Bolsa – El grupo OHL acuerda con la banca reestructurar 600 millones en bonos. Los inversores mexicanos pasarían a ser los primeros accionistas.
OHL ha vuelto a interrumpir negociaciones en curso con inversores para fortalecer su estructura financiera. En medio de la incertidumbre provocada en el sector por la pandemia, y un resultado negativo de 7 millones de euros en el primer trimestre de 2020.
El giro en la estrategia de la empresa, acentuado por la incertidumbre provocada por el Covid-19, ha llevado al grupo a protegerse con la firma de un crédito por hasta 140 millones de euros con un pool de bancos entre los que figuran Sabadell, Santander, Bankia, CaixaBank y Crédit Agricole.
El crédito, que cuenta con el aval de ICO, ha precipitado una refinanciación mayor de la deuda corporativa de la compañía en bonos, algo menos de 600 millones de euros con vencimiento en 2022 y 2023, que actualmente cotizan muy por debajo de su valor nominal.
OHL acuerda con la banca reestructurar 600 millones en bonos
OHL ha contratado los servicios de Houlihan Lockey y de JPMorgan. Esta refinanciación, en la que se barajan distintas fórmulas (refinanciación con nueva emisión, recompra de bonos con descuento y llegada de dinero a la empresa a través de una ampliación de capital) fue una de las condiciones acordadas con los bancos para que OHL disponga de los 140 millones de euros.
El crédito tiene como garantía el 50% de Canalejas y el 49% del Old War Office.
Ayer, la empresa adelantó que el complejo comercial de lujo madrileño no abrirá hasta septiembre, mientras que las conversaciones con Hinduja para vender el 49% del edificio de Londres «se han ralentizado».
Por este activo, OHL esperaba obtener algo más de 100 millones de euros. «Los inversores siguen interesados», indicaron ayer desde la compañía.
Los Amodio no van a inyectar capital ni prestar dinero a OHL, que espera que sí fructifique un acuerdo con el grupo Villar Mir, ya que sería una de las maneras de recuperar parte de la deuda de los fundadores con la empresa, de unos 126 millones de euros.
De momento Villar Mir no ha pagado nada a OHL
El Grupo Villar Mir se comprometió a saldar esta deuda antes de finalizar septiembre de este año, pero la coyuntura desfavorable provocada por el Covid y la pérdida de valor de sus activos en Bolsa hacen cada vez más complicada la operación.
De momento, el hólding familiar no ha pagado nada a OHL después de vender el año pasado Fertiberia al fondo Triton en una operación valorada en unos 200 millones. Villar Mir, que debe 500 millones de euros a otros acreedores, dispone del 53% de Ferroglobe, de la inmobiliaria Espacio, del 30% de OHL y de la división de energía…
Leer más: OHL busca financiación y los Amodio ultiman su entrada en la compañía
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