KKR lanza una OPA sobre Telepizza y ofrece seis euros por acción

El fondo estadounidense KKR lanza una OPA sobre Telepizza y ofrece seis euros por acción, con la que pretende hacerse con el control del 72 % de los títulos que todavía no posee, en una operación que podría llegar hasta los 431,7 millones de euros. En un comunicado enviado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad Tasty (a través de la que KKR participa en Telepizza) ha informado de los detalles de esta operación, que se llevará a cabo antes del 21 de enero de 2019 y tendrá carácter voluntario.

El principal accionista de la firma ha revelado que posee ya el 28,53 % del capital -de forma directa e indirecta- y ha confirmado que una vez completada la opa procederá a sacar la firma de la bolsa, operación que está supeditada a lograr reunir el 90 % de las acciones que pretende comprar, a que Telepizza cese su actividad en Irán y al visto bueno de Competencia.

Fuentes del mercado han apuntado a Efe que KKR cuenta con el apoyo económico en esta opa de Artá Capital (grupo March), Torreal (Juan Abelló) y Safra Group. Los responsables de KKR han precisado que la exclusión de la bolsa se hará efectiva «en la fecha en que se liquide la venta». De acuerdo con sus datos, la oferta de seis euros por título se realizará exclusivamente en el mercado español» y el precio ofrecido es un 33 % superior a su última cotización antes de que empezara a especularse con la operación, este miércoles pasado, cuando cerró en 4,5 euros.

Sin embargo, se sitúa por debajo del precio al que salió a bolsa en abril de 2016, fijado entonces en los 7,75 euros. Actualmente KKR controla 28,7 millones de acciones, equivalentes al 28,53 % del capital, por lo que su intención es adquirir al menos el 90 % de los 71,9 millones de acciones restantes. Por el momento ha informado de que ya ha llegado un acuerdo para adquirir 12,8 millones de estos títulos, de los cuáles 5,3 millones están en manos del segundo mayor accionista, Santander Asset Management; 3,2 millones de Alliance Bernstein; 2,3 millones de Axxion y 1,98 propiedad de Formuepleje.

KKR ha recordado que participa en Telepizza a través de una cadena de sociedades luxemburguesas encabezada por Tasty Agreggator. El fondo estadounidense fue fundado en 1976 y cuenta con 194.600 millones de dólares en activos bajo gestión, según sus propias cifras. En su oferta KKR exige que Telepizza deje el mercado iraní, una condición vinculada con las sanciones de EEUU al país asiático después de que su presidente, Donald Trump, decidiera abandonar el acuerdo nuclear suscrito en 2015…

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MADRID, 21 (EUROPA PRESS) Las acciones de Telepizza se dispararon un 22% al cierre de la jornada después de conocerse que KKR, Artá, gestora del grupo March, Torreal, sociedad de la familia de Juan Abelló, y el banco Safra Group han presentado una OPA sobre el 100% Telepizza, a razón de seis euros por acción, lo que valora la compañía en más de 600 millones de euros.

En concreto, los títulos de la cadena de restaurantes volvieron a cotizar pasadas las 13.30 horas con un rebote de más del 22%, para finalmente acabar con la misma subida y cerrar a un precio de 5,9 euros, por debajo del precio ofrecido en la OPA.

La oferta presentada se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas en que se divide el capital social de Telepizza, esto es, 100,7 millones de acciones (incluyendo 2,7 millones de acciones en autocartera), aunque se excluyen los títulos de Tasty Aggregator y Oregon, que serán inmovilizadas.

De esta forma, la OPA se dirigirá a 71,9 millones de acciones de Telepizza, representativas del 71,435% de su capital social y se formulará exclusivamente en el mercado español. Así, los oferentes deberán desembolsar como máximo 431,6 millones de euros para hacerse con el 100% de la compañía, que está valorada en 604 millones de euros.

Los oferentes se han garantizado el compromiso de venta de «manera irrevocable» del 12,74% de las acciones por parte de Santander Asset Management (5,26%), Alliance Bernstein (3,21%), Formuepleje (1,96%) y Axxion (2,3%).

Una de las condiciones de la oferta es que los accionistas de la firma titulares en su conjunto de, al menos, el 90% de las acciones acepten irrevocablemente la oferta.

Y en el caso de que los oferentes renuncien a esta premisa y no se dieran las condiciones requeridas para la operación de venta forzosa, tienen intención de «promover la exclusión de negociación» de los acciones de Telepizza de la Bolsa…

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