Abengoa vuelve ampliar el plazo para cerrar su reestructuración
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Noticias de Bolsa – Abengoa vuelve ampliar el plazo para cerrar su reestructuración financiera, ha anunciado este jueves la extensión hasta
mañana, 26 de abril, del plazo para el cierre de la reestructuración de su deuda, frente a la fecha prevista del 24 de abril, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, Abengoa también ha ampliado hasta mañana el contrato de bloqueo (Lock-up agreeement). El pasado 11 de abril la compañía suscribió con un conjunto de entidades financieras una financiación puente, que está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas.
Abengoa firmó en marzo un acuerdo de reestructuración con un grupo de acreedores con el propósito de modificar los términos de las financiaciones existentes y reestructurar su deuda financiera, que prevé la emisión de bonos convertibles por un importe nominal de 1.423 millones de euros.
Los términos principales del acuerdo recogen la inyección de dinero nuevo por un importe máximo de 97 millones de euros que dan derecho a la conversión en hasta el 99% de las acciones de A3T Luxco 2, así como el otorgamiento de nueva liquidez a favor de Abenewco 1 en forma de una nueva línea de avales sindicada por un importe máximo aproximado de 140 millones de euros, que ya aprobó este mismo jueves…
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FINALMENTE TERMINA LA REESTRUCTURACIÓN
Comunicado de Abengoa a accionistas e inversores
Hecho Relevante
Como continuación de los hechos relevantes publicados en el día de ayer 25 de abril de 2019 (con número de registro oficial 277414) en virtud de los cuales la Sociedad comunicaba que se había producido la Fecha de Efectividad del Contrato de Reestructuración (Restructuring Effective Date) y se habían firmado los documentos de la reestructuración, la Sociedad informa que en el día de hoy se han emitido los nuevos instrumentos y, por tanto, se ha completado la reestructuración.
Asimismo, la Sociedad informa que los instrumentos financieros NM1/3 han quedado íntegramente repagados y refinanciados con la financiación puente suscrita por A3T.
Sevilla, 26 de abril de 2019
