Repsol sacará a bolsa en junio sus renovables por 4.000 millones


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Noticias de Bolsa – Repsol sacará a bolsa en junio sus renovables por 4.000 millones. Josu Jon Imaz tiene prisa por transmitir al mercado que va a ejecutar cuanto antes las medidas principales de su plan estratégico 2021-2025, presentado el pasado mes de noviembre.

Repsol sacará a bolsa en junio sus renovables por 4.000 millones 

El consejero delegado de Repsol ha contratado a JP Morgan para dirigir la salida a bolsa o venta de su división de energías renovables, que podría tener un valor bruto de 4.000 millones de euros.

La operación se pretende implementar en junio para recuperar la confianza del mercado y evitar una bajada de ‘rating’.

Según han confirmado fuentes financieras, JP Morgan es el banco elegido por la petrolera para transformarse en una compañía verde, como están haciendo la mayoría de las multinacionales que hasta la fecha centraban su negocio en los combustibles fósiles.

JP Morgan se ha impuesto a competidores como Goldman Sachs, Citi, Bank of America y Morgan Stanley, que también habían pujado por la que puede ser la salida a bolsa más grande del mercado español en 2021.

En un nuevo informe emitido el 8 de enero, JP Morgan coloca a Repsol en la zona media de la transición energética entre las petroleras mundiales, desde su negocio fósil al verde, cuestión clave, ya que muchos fondos de inversión solo compran acciones de compañías comprometidas hacia la descarbonización y con una guía clara de emisiones cero.

Colocar en bolsa un máximo del 49% de la filial 

Su actual precio objetivo es de ocho euros por título, por debajo de la cotización actual de la compañía.

Según las primeras valoraciones preliminares, la división de energías renovables de Repsol tendría una capitalización de entre 3.000 y 4.000 millones de euros.

El plan inicial de Imaz es colocar en bolsa un máximo del 49% de la filial, por lo que el grupo podría obtener entre 1.500 y 2.000 millones de euros por la venta.

Unos ingresos que la multinacional española destinaría a financiar su plan de inversiones de 18.300 millones para los próximos cuatro años y que no puede traducirse en un incremento de la deuda.

Las agencias de ‘rating’ tienen bajo vigilancia la solvencia de Repsol, que se ha comprometido a no incrementar su pasivo hasta 2025, decisión que se ha traducido de momento en un recorte del dividendo del 40%.

Aunque la compañía mantiene unos 9.000 millones de liquidez, Moody´s tiene perspectivas negativas en su ‘rating’, mientras que en los próximos meses tendrán que actualizar su calificación tanto Fitch como Standard & Poor´s.

‘Boom’ por lo verde 

El principal activo que integrará esta filial es el negocio de bajas emisiones que adquirió de Viesgo en 2018. Entonces, se hizo con 2.350 MW en renovables más la comercializadora cántabra, por 733 millones. Y suma otros activos que ha ido adquiriendo en estos años, como la compra de 850 MW a Forestalia.

Sin embargo, Repsol se quedó fuera de la última subasta verde realizada por el Gobierno hace apenas una semana, al no querer pagar los precios competitivos a los que entraron sus rivales…

Leer más: Repsol contrata a JP Morgan para sacar a bolsa en junio sus renovables por 4.000 M

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