Nueva estructura de financiación para Tubos Reunidos


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Noticias de Bolsa – Nueva estructura de financiación para Tubos Reunidos, que ha alcanzado un principio de acuerdo para refinanciar la deuda financiera del grupo, que asciende a 351 millones de euros, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El supervisor decidía esta mañana suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Tubos Reunidos a la espera de una información relevante. Unas horas después, Tubos Reunidos ha dado a conocer este principio de acuerdo sobre los términos y condiciones de la refinanciación de la deuda financiera de la sociedad y de sus filiales.

La acción de Tubos Reunidos sube el 15,35% al volver a cotizar en Bolsa después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) levantara este martes la suspensión de la negociación de sus títulos, tras anunciar la compañía que había alcanzado un acuerdo para refinanciar su deuda.

En los primeros momentos de negociación, los inversores intercambiaban algo más de 1,2 millones de acciones por valor de 325.000 euros. La cotización de la compañía, que se había suspendido antes de la apertura del mercado y cuyo levantamiento se decidió a las 12.00, aunque estuvo inhibida hasta las 12.55, se reanudó tras anunciar un preacuerdo con la banca acreedora para la refinanciación de su deuda, que se eleva a 351 millones de euros.

La nueva estructura de financiación para Tubos Reunidos constará de líneas de circulante comprometidas por importe aproximado de 92 millones, un tramo A de 85 millones con calendario de amortización creciente y un Bono A de 5 millones, ambos con vencimiento a cinco años prorrogables. 

También se establecen tres tramos convertibles en acciones ordinarias de Tubos Reunidos, en determinados supuestos, con vencimiento bullet a seis años prorrogables, incluyendo como importes aproximados un tramo B de 122 millones, tramo C de 36 millones y un Bono B de 10 millones, cuyos intereses no serán pagaderos en caja, si no que incrementarán la cifra del principal a vencimiento o en un supuesto de conversión.

La compañía ha indicado que con este acuerdo, pendiente de ratificación final, logrea «racionalizar su deuda» y contar «con mayor flexibilidad en sus compromisos financieros», lo que, según ha apuntado, contribuirá a «alcanzar los objetivos de su plan de negocio dentro de las actuales necesidades de mercado». «Se trata de un acuerdo fundamental para contribuir al desarrollo futuro del grupo Tubos Reunidos», ha añadido…

Leer más: Tubos Reunidos alcanza un principio de acuerdo para refinanciar su deuda

AITA

Actualmente Ceo. de noticiasdebolsa.es .es En bolsa desde el año 2.000 colaborador y administrador en el foro del mundobursátil.com durante más de cinco años.

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