Los Amodio hacen una oferta por Abengoa en alianza con AbengoaShares
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Noticias de Bolsa – Los Amodio hacen una oferta por Abengoa en alianza con AbengoaShares, los hermanos Amodio, dueños del grupo Caabsa (que controla OHL), han hecho una oferta conjunta de 250 millones de euros para hacerse con Abenewco 1, la principal filial de Abengoa y que cuenta con los activos más valiosos de la empresa energética.
Esta familia mexicana presenta esta propuesta junto a EPI Holding/Ultramar Energy y cuentan además con el apoyo de AbengoaShares, la sindicatura de accionistas minoritarios de la compañía.
Según ha confirmado a El Confidencial el portavoz de la plataforma de accionistas de Abengoa, Clemente Fernández, la oferta ya ha sido presentada al administrador concursal de la empresa andaluza de infraestructuras, Guillermo Ramos (Ernst&Young), nombrado hace apenas unos días por el magistrado del Juzgado Mercantil 3 de Sevilla, Miguel Ángel Navarro, ya que la firma ha declarado concurso de acreedores.
Los Amodio hacen una oferta por Abengoa en alianza con AbengoaShares
El plan, que asciende a 250 millones de euros, se compone de varios elementos, sobre todo en forma de financiación y avales, pero también una aportación de capital.
En primer lugar, los nuevos socios industrial -Grupo Caabsa y EPI Holding/Ultramar Energy- aportarán 135 millones de euros de financiación directa a Abenewco1 y 50 millones de euros en avales.
A ello se sumaría una aportación al capital de la compañía de 50 millones de euros, la mitad por parte del socio industrial y la otra mitad por parte de los accionistas actuales de Abengoa S.A. mediante una ampliación de capital en la que las acciones clase A, clase B y los warrants A y B generarán derechos de suscriptor preferente sobre acciones de Abenewco 1. Con ello pretenderían controlar el 70% del capital de Abenewco1.
También se emitiría un bono convertible por 15 millones, convertible en 2 años mediante ventanas semestrales, que se sucribiría al 50% entre los miembros de la sindicatura y los nuevos socios.
Condicionado al apoyo de la SEPI
Todo el acuerdo estaría condicionado a su vez al apoyo de la SEPI, al que le fueron solicitados 249 millones de euros. Un 35% del capital quedaría en manos de los inversores mexicanos, un 35% los actuales accionistas y un 30% los acreedores.
La oferta contempla que la compañía cotice en España en cuanto se termine el proceso de recapitalización.
Además, todos los socios se comprometerían a mantener la compañía unida y que siga radicada en Sevilla. Será la SEPI quien decida si da luz verde a este plan para salvar a la firma andaluza, ya que se encuentra en concurso y necesita liquidez (de 249 millones concretamente) para seguir operando.
Esta oferta tiene que competir con la ya presentada por el fondo californiano Terramar, que se había propuesto invertir 200 millones para hacerse con el control de la empresa. Esta se registró el mes pasado y se centra en salvar solo Abenewco, controlando el 70% del grupo, con el restante para los acreedores.
Oferta firme y muy solvente
Ahora, el administrador concursal tendrá varias opciones para decidir cuál es más viable para sacar adelante a Abengoa, y cual es mejor para los intereses de la SEPI.
Clemente Fernández considera que se trata de una «oferta firme y muy solvente de un grupo que tiene como objetivo fundamental el mantenimiento del empleo, el reflotamiento de la compañía y la salida a la cotización en los mercados de Abenewco 1, la filial operativa de Abengoa.
El ex presidente de Amper subraya la apuesta por el «largo plazo» que ha mostrado la familia Amodeo, propietaria del Grupo Caabsa, con especial interés por las concesiones en el sector del agua, especialmente en la construcción de desaladoras.
Ultramar Energy también se alinea en esta operación
Por su parte, Ultramar Energy también se alinea en esta operación. Esta empresa ya presentó hace unos meses una oferta por otra empresa en crisis, Duro Felguera.
El grupo Caabsa tienes especial interés en las concesiones del sector del agua mediante la construcción de desaladoras
Abengoa lleva en concurso de acreedores de forma oficial desde el 26 de febrero, cuando la justicia autorizó esta medida. La histórica empresa española con casi 70 años de existencia se encuentra en su peor momento tras encadenar dos planes de rescate fallidos.
Su último plan destinado a la salvación de la compañía, aquejada por una gran deuda de 6.000 millones de euros, acabó naufragando y actualmente está en juego su continuidad, buscando para preservarla una oferta como la que los Amodio han puesto sobre la mesa…
Leer más: Los dueños de OHL lanzan una oferta por Abengoa en alianza con los minoritarios
Los hermanos Amodio, propietarios de OHL, lanzan una oferta de 250 millones de euros por Abenewco1, donde los minoritarios pasarían a controlar el 35% a través de una ampliación de capital.
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