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Noticias de Bolsa – IFM ofrece 5.060 millones de euros en efectivo por el 23% de Naturgy, ha lanzado una opa sobre 220 millones de acciones, el 22,69% del total, a un precio de 23 euros por título, lo que implica un importe máximo de 5.060 millones de euros, que se pagarán en efectivo.

Supone una prima del 19,7% sobre el cierre de la cotización ayer, de 19,22 euros. Así se recoge en la información que la empresa presidida por Francisco Reynés ha enviado esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

IFM ofrece 5.060 millones de euros en efectivo por el 23% de Naturgy 

La oferta de IFM Global Infrastructure Fund, asesorado por el gestor de fondos global australiano IFM Investors, supone una prima del 28,9% sobre el precio medio ponderado por volumen (VWAP) de las acciones de Naturgy de los últimos seis meses, de 17,84 euros, y del 22,7% sobre el VWAP de los últimos tres meses, de 18,74 euros.

La efectividad de la Oferta estará sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de, al menos, 164.834.347 acciones, equivalentes al 17% del capital social de Naturgy.

El precio de la oferta, de 23 euros por acción de Naturgy, implica que el importe máximo a pagar por IFM sería de 5.060 millones, en el caso de que se adquiriera el total de los 220 millones de acciones a los que se dirige la oferta.

IFM considera que dicho precio cumple las condiciones para ser considerado «precio equitativo», y lo justificará mediante un informe de valoración de un experto independiente.

IFM explica en una nota de prensa que el precio de la oferta se ajustará a la baja en el caso de que Naturgy pague o declare cualquier dividendo, distribución, o remuneración similar a sus accionistas antes de la liquidación de la oferta.

Igualmente, si el nivel de aceptación de la oferta supera el número máximo de acciones a las que se dirige la oferta, se aplicarán las normas de distribución y prorrateo previstas en la legislación española.

IFM GIF financiará la mayor parte de la adquisición mediante compromisos de capital de sus inversores y el resto mediante deuda bancaria de adquisición…

Leer más: IFM lanza una OPA sobre Naturgy: el fondo ofrece 5.060 millones de euros en efectivo por el 22,69% de la eléctrica

Actualización 9/03/2021  12:45

La opa de IFM sobre Naturgy baja a 4.921 millones por el pago del dividendo

La Junta de Naturgy, celebrada esta mañana en Madrid, ha aprobado el pago del último tramo del dividendo con cargo a 2020 el próximo 17 de marzo, de 0,63 euros por título, hasta los 1,44 euros por título comprometidos.

Con ello reduce el importe máximo que IFM está dispuesto a pagar por el 22,7% de la empresa, desde los 5.060 millones de euros hasta los 4.921 millones.

El presidente Francisco Reynés se ha comprometido a ser «transparente y claro» con relación a la opa en curso y ha dejado en el aire el monto del dividendo correspondiente a 2021 y 2022, fijado en 1,51 y 1,59 euros por título en su Plan estratégico de 2018, ahora en revisión: será «sostenible y a largo plazo».

La opa de IFM sobre Naturgy baja a 4.921 millones por el pago del dividendo

El secretario del Consejo, Manuel García Covaleda, se ha referido específicamente a la opa parcial lanzada por el fondo de inversión australiano IFM a finales de enero para a conseguir el 22,7% de la compañía por un máximo de 5.060 millones, aunque acepta conseguir el 17% del capital.

Covaleda ha explicado que de la oferta de IFM se reducen los dividendos repartidos hasta la operación, de modo que, tras el pago complementario aprobado por la Junta, los 23 euros por título ofrecidos por la australiana se reducen a 22,37 euros, bajando el importe máximo a 4.921,4 millones…

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