Iberdrola emite bonos híbridos verdes por 700 millones

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MADRID, 19 (EUROPA PRESS) Iberdrola emite bonos híbridos verdes por 700 millones, en la que es la segunda operación de estas características de la compañía tras la realizada el pasado mes de noviembre, informó la compañía.

El precio de emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal, con un cupón fijo anual del 2,625% hasta el 26 de marzo de 2024. A partir de esa primera fecha de revisión (inclusive), las obligaciones devengarán un interés igual al tipo ‘swap’ a cinco años aplicable más un margen del 2,061% anual durante los cinco años siguientes, del 2,311% anual durante cada uno de los períodos de revisión de cinco años que comienzan el 26 de marzo de 2029, el 26 de marzo de 2034 y el 26 de marzo de 2039, y del 3,061% anual durante los períodos de revisión de cinco años siguientes.

Está previsto que el cierre y desembolso de la emisión se realicen el próximo 26 de marzo, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de emisiones. La demanda recibida en la emisión, en la que han participado como coordinadores Deutsche Bank, Lloyds Bank y Goldman Sachs, entre otros, casi duplicó la cifra final de la oferta, según indicaron a Europa Press en fuentes del mercado…

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