Iberdrola emite 200 millones en bonos


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Noticias de Bolsa – Iberdrola emite 200 millones en bonos, logró anoche un hito financiero en la carrera de las grandes empresas del Ibex por reforzar su colchón de liquidez en plena pandemia del coronavirus. La compañía, presidida por Ignacio Galán, completó una emisión de 200 millones de euros de bonos referenciados a la cotización de sus acciones.

La emisión, que inicialmente estaba prevista para 150 millones de euros, se tuvo que ver ampliada ante la alta demanda. Además, el coste de la emisión para el grupo será el más bajo de toda su historia.

Esta emisión sustituye a la que se realizó en 2015 y replica sus características. Es decir, está ligada a la cotización de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que los bonos tienen un cupón (intereses) del 0%. La rentabilidad para el inversor viene de la posible revalorización de las acciones a las que van ligadas los bonos.

En concreto, los bonos toman como referencia un precio de las acciones de 8,4641 euros por título. Al vencimiento, en 2022, los tenedores de estos títulos tienen la opción de liquidar el bono recibiendo un pago en efectivo por la diferencia de la revalorización de los títulos.

El coste anual para la compañía es fijo y está en este caso por debajo del -1%, incluyendo todos los costes de la operación. Se genera así un importante ahorro respecto al mercado de bonos estándar.

Iberdrola emite 200 millones en bonos 

Con esta operación, el grupo da otro paso para reforzar su estructura financiera. Es la tercera emisión de bonos que ha realizado Iberdrola desde que se inició la crisis sanitaria del Covid-19.

A comienzos de abril, Iberdrola fue protagonista en el mercado de bonos al reabrir las emisiones en Europa en plena pandemia con una colocación de 750 millones de euros, a la que siguió otra de un tamaño similar de su propia filial americana Avangrid.

Los nuevos bonos, que cotizarán en la Bolsa de Frankfurt, incorporan una opción para sus tenedores por la que podrán, desde el 12 de julio de 2022 hasta el 3 de octubre de 2022, recibir un pago en efectivo a modo de liquidación.

El importe de este pago, que será siempre en efectivo, se determinará en función de la evolución del valor de cotización de las acciones de Iberdrola, con un precio de referencia de 8,4641 euros por título, ajustado por los dividendos que se vayan distribuyendo.

La ejecución de esta opción siempre tendrá como contrapartida un pago en efectivo, por lo que Iberdrola no emitirá nuevas acciones. De este modo, los accionistas de Iberdrola no verán diluida su participación en ningún caso…

Leer más: Iberdrola emite 200 millones en bonos con el coste más bajo de su historia

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