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IAG emitirá 800 millones en bonos convertibles en acciones ordinarias

IAG

Noticias de Bolsa – IAG emitirá 800 millones en bonos convertibles en acciones ordinarias, serán bonos senior no garantizados y con vencimiento en 2028 para fortalecer el balance y su posición global de liquidez y dotar al grupo de una mayor flexibilidad operativa y estratégica para beneficiarse de una recuperación en la demanda, dada la persistente incertidumbre respecto a los viajes aéreos.

Se prevé que la fijación de los términos definitivos de los bonos tenga lugar y sea anunciada posteriormente este martes, y que el desembolso y emisión tenga lugar alrededor del 18 de mayo de 2021, según ha informado el holding a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

IAG emitirá 800 millones en bonos convertibles en acciones ordinarias

IAG solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado secundario organizado no regulado de la bolsa de Frankfurt.

De conformidad con los términos de la emisión, se establecerá un período convencional de lock-up durante el que IAG se comprometerá a no emitir o vender acciones, el cual concluirá 90 días después de la fecha de desembolso de los bonos.

Las entidades coordinadoras y directoras de la emisión son: BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y HSBC. BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG y Credit Suisse actúan como Co-Bookrunners, y Caixabank, Commerzbank Aktiengesellschaft, MUFG y SMBC Nikko actúan como Co- Managers…

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AITA

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