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Fridman comunica su opa sobre DIA a la CE y Brasil


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Fridman comunica su opa sobre DIA a la CE y Brasil. La sociedad LetterOne ha enviado documentación de su opa sobre la cadena de supermercados DIA a las autoridades de la Comisión Europea (CE) y de Brasil, un requisito administrativo en su oferta por la compañía. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), LetterOne -máximo accionista de DIA con el 29 % de los títulos y controlada por el magnate ruso Mijaíl Fridman- se limita a precisar que en el caso de Brasil el organismo que ha recibido esta información ha sido el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

DIA cuenta con una red de más de 6.000 supermercados -sin incluir las tiendas colocadas a la venta bajo las enseñas Clarel y Max Descuento-, repartidas por España, Portugal, Argentina y Brasil. Fridman pretende con su opa voluntaria -se prevé que la presente de forma oficial a lo largo de esta semana- hacerse con el 100 % de la compañía a cambio de 67 céntimos por acción, tres céntimos por encima del precio al que ha cerrado la sesión de hoy. Para conseguirlo, además del apoyo de una mayoría de accionistas la operación necesita del visto bueno de las autoridades de Competencia.

Fuentes próximas a LetterOne han explicado a Efe que hoy mismo los responsables de la sociedad han mantenido reuniones en Londres con analistas y fondos de inversión, a los que se les ha explicado su proyecto para la cadena DIA, tal y como se hizo en un encuentro celebrado el pasado viernes en Madrid. La opa de Fridman está supeditada a lograr el respaldo de al menos el 35,5 % del capital -que se sumaría así al 29 % que ya está en sus manos-, a que no haya una ampliación de capital antes de que concluya la operación y a que se alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora…

Leer más: LetterOne envía documentación de su opa sobre DIA a Bruselas y Brasil

LetterOne pide autorización a la UE y a Brasil para la OPA sobre Dia

L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de Dia, ha notificado formalmente la operación de concentración sobre Dia a la Comisión Europea (CE) y al Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el fondo ha pedido la autorización a estos organismos, donde opera la cadena de supermercados, tras lanzar el pasado 5 de febrero una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre la totalidad de las acciones del grupo de alimentación que no posee a un precio de 0,67 euros por título.

La OPA se dirige al 70,9% de la compañía, equivalente a un total de 441.937.819 acciones, por lo que LetterOne desembolsaría un total de 296,1 millones de euros, en metálico. De esta forma, Dia se valora en un total de 417,07 millones de euros.

Esta OPA forma parte de un plan de rescate de Dia diseñado por L1 Retail, que consta además de otras dos partes. La primera es el compromiso de respaldar una ampliación de capital de 500 millones de euros para dotar de una estructura de capital viable a largo plazo, que está condicionado al resultado positivo y la posterior liquidación de la OPA voluntaria y a que Dia alcance un acuerdo satisfactorio con su banca acreedora.

La otra parte es un plan de rescate integral para garantizar el futuro de Dia, basado en seis pilares, liderado y supervisado por L1 Retail, que resulte en la reconversión integral de la compañía en los próximos cinco años. Los seis pilares que incluye el plan son: una nueva propuesta de valor comercial, reajuste de precios y promociones, una estrategia de red de tiendas adecuada, reclutar nuevo liderazgo y desarrollar el talento interno, mejorar la ejecución de operaciones minoristas e invertir en la marca y en marketing. De esta forma y tras estos formalismos, el fondo del multimillonario ruso presentará en lo que resta de semana el folleto de admisión de la OPA a la CNMV…

AITA

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