Edreams coloca 425 millones en bonos para refinanciar deuda
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Edreams coloca 425 millones en bonos para refinanciar deuda. La agencia de viaje online eDreams Odigeo ha anunciado hoy que ha colocado con éxito una oferta de bonos garantizados «sénior» por valor de 425 millones, con vencimiento en 2023 y un cupón del 5,5 %, lo que le permite refinanciar su deuda.
La operación permite a la empresa ampliar el vencimiento de su deuda a cinco años e incrementar su «flexibilidad» con respecto a la financiación actual, según ha informado hoy eDreams a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la operación posibilitará a la compañía reducir el cupón de sus bonos en 300 puntos básicos y ahorrar más de 12 millones de euros en intereses anuales, lo que supondrá una mejora significativa de su generación de flujo de caja libre.
La sociedad ha refinanciado también otra línea de crédito incrementando el volumen de los actuales 157 millones de euros a los 175 millones, extendiendo su vencimiento al mismo tiempo. El director general financiero, David Elízaga, ha afirmado que están muy satisfechos con el «fuerte apoyo» que han recibido por parte de los mercados financieros, lo que sitúa a la compañía «en una posición mucho más fuerte, con mayor flexibilidad y reafirma una vez más la estrategia y el rendimiento de la compañía».
EDreams Odigeo y algunas de sus subsidiarias garantizarán el nuevo bono que será asegurado con ciertos activos de eDreams. La fecha de liquidación de la oferta se espera que sea el 25 de septiembre de 2018 y está sujeta a las condiciones habituales. Está previsto que el importe neto de la oferta se utilice, después de la liquidación, para amortizar todos los bonos garantizados sénior pendientes, denominados en euros, con un cupón del 8,50 % y con vencimiento en 2021, emitidos por eDreams en 2016…
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