Duro Felguera obtiene el respaldo de la banca a su refinanciación

Duro Felguera obtiene el respaldo de la banca a su refinanciación. La compañía de bienes de equipo ha obtenido el respaldo de los bancos con los que estaba negociando su plan de refinanciación que estará condicionado a que la empresa lleve a cabo una ampliación de capital por 125 millones. En un hecho relevante comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa señala que la propuesta que ha recibido de las entidades financieras cuenta con el respaldo de más del 75 por ciento de los bancos con los que mantenía la negociación.

La propuesta será analizada por el consejo de administración de Duro Felguera en su próxima sesión y está condicionada a la aceptación por parte de este órgano y a nuevas adhesiones de entidades financieras, que espera recibir durante la próxima semana. Antes de la ampliación de capital se realizaría una operación de ajuste patrimonial y, de acuerdo a lo previsto en la refinanciación en curso, un ajuste de deuda que acabará fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 millones de euros, con una fecha de vencimiento a cinco años, y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 millones de euros.

Además se emitirán obligaciones convertibles en dos clases «A» y «B», con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros. Ambos instrumentos otorgarán a las entidades suscriptoras, como único recurso frente a la Sociedad, la conversión en acciones de nueva emisión, cuando se produzcan los supuestos de conversión y en los plazos establecidos.

El límite máximo conjunto de conversión en capital social de Duro Felguera será del 6% para las obligaciones de la clase «A» y del 29% para las obligaciones de la clase «B», un proceso que, según la empresa y a expensas del resultado final de la ampliación de capital, garantizaría su estabilidad y viabilidad futura así como el mantenimiento «del mayor número de puestos de trabajo posible». Esta operación de ajuste patrimonial viene determinada por los resultados adversos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017 que llevaron a Duro a un fuerte desequilibrio patrimonial que será restablecido con la aplicación de las operaciones incluidas en el acuerdo de refinanciación y la ampliación de capital mencionada. Una vez que el consejo de administración haya examinado y comunique su conformidad con la propuesta de refinanciación y se hayan adherido nuevas entidades, se convocará una Junta General de Accionistas en la que se propondrá la toma de los acuerdos necesarios para ejecutar el acuerdo de refinanciación…

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