DIA canjeará deuda por 300 millones


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Noticias de Bolsa – DIA canjeará deuda por 300 millones. El grupo quiere cambiar sus bonos por otros con mejores condiciones y alargar vencimientos.

Dia ha contratado a Goldman Sachs en calidad de asesor financiero para la refinanciación de 300 millones de euros de su deuda, un proceso que se acaba de lanzar y que está previsto que se extienda durante los seis próximos meses, según fuentes financieras.

El banco de inversión norteamericano ya trabajó con Letterone, el accionista de control de la cadena de supermercados, en la toma de control de Dia. Ahora será el encargado de pilotar las conversaciones con los bonistas para canjear la emisión de 300 millones con vencimiento en abril de 2021 por bonos nuevos a más largo plazo.

DIA canjeará deuda por 300 millones

El objetivo de la compañía, que ha reconocido públicamente que el Covid-19 ha dificultado su acceso al mercado de capitales, es extender su perfil de vencimientos a cambio de ofrecer unas mejores condiciones -mayor rentabilidad-, ya que en la situación actual considera muy complicado hacer frente al repago de la deuda.

Los bonos datan de 2016, cuando Dia contaba con el investment grade de las agencias de ráting, por lo que pagan un cupón del 1%. En la actualidad cotizan en el entorno del 75% de su valor nominal y fuentes del mercado pronostican que el nuevo cupón podría fijarse en el entorno del 6%-7%, dado el peor perfil de crédito de la cadena.

En cualquier caso, el proceso se encuentra en una fase temprana y las mismas fuentes aseguran que la compañía aún no ha puesto encima de la mesa una oferta concreta.

Permiso de sus acreedores

Dia obtuvo el permiso de sus acreedores en su última refinanciación para buscar financiación por hasta 400 millones de euros con el objetivo de repagar estos bonos -tiene además otra emisión de cerca de 300 millones que vence en 2023-, pero las circunstancias del mercado han cambiado de forma drástica debido al Covid-19…

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