Deoleo da luz verde a reducir capital a cero y la posterior ampliación


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Noticias de Bolsa – Deoleo da luz verde a reducir capital a cero y la posterior ampliación de capital de 50 millones. El consejo de la compañía aprobó el inicio de una nueva operación acordeón con el fin de restablecer su equilibrio patrimonial, una medida que fue aprobada en la última junta.

La ampliación de 50 millones será el último paso antes de cerrar el acuerdo de reestructuración que dará entrada a los acreedores en su capital. Deoleo, el dueño de Carbonell y Hojiblanca, da nuevos pasos de cara a cerrar su acuerdo de reestructuración pactado con los acreedores.

Deoleo da luz verde a reducir capital a cero y la posterior ampliación

El consejo de administración de la aceitera ha acordado este jueves ejecutar el acuerdo aprobado por la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 17 de enero de 2020, lo que supone reducir del capital social de la empresa a cero por compensación de pérdidas, «mediante la amortización de todas y cada una de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad, actualmente fijado en 2.809.716,34».

Esta reducción irá acompañada de una ampliación de capital de 50 millones de euros (operación acordeón). El importe nominal total de este aumento se ha fijado en un millón de euros, mientras que la prima de emisión asciende a 49 millones, siempre y cuando la suscripción sea completa. El principal accionista, el fondo CVC, garantizará la misma en 40 millones. Deoleo está trabajando en el folleto, que registrará en breve en la CNMV.

Ambos movimientos, tanto la reducción como la ampliación, pretenden compensar las pérdidas del grupo y restablecer el equilibrio patrimonial a la sociedad para evitar la causa de disolución. Además, son el último paso previo para ejecutar la reestructuración de Deoleo.

La empresa quedará controlada, cuando todo el proceso acabe, en un 51% por sus actuales accionistas, con CVC a la cabeza, y en un 49% por los acreedores actuales a través de un canje de deuda por acciones. El pasivo a refinanciar por Deoleo ascendía a 575 millones cuando se acordó la operación, pero quedará fijado en 242 millones una vez finalizada la reestructuración, lo que dejará a la empresa en una situación financiera mucho más holgada.

Cambio en el vencimiento de los warrants 

La otra decisión adoptada hoy por el consejo de administración de Deoleo tiene que ver con la emisión por un máximo de 1.404.858.169 opciones (warrants) aprobada por la junta de la empresa. Estas opciones serán entregadas de manera gratuita a los accionistas a los que se les asignen derechos de suscripción preferente en el aumento de capital y no tengan la condición de inversores profesionales.

El consejo ha decidido que estos warrants tendrán un vencimiento de diez años en lugar de los cinco anunciados en un principio La medida supone un guiño a los accionistas ya que supone ampliar las posibilidades de que estos reciban un 10% del valor de la empresa en el caso de una futura venta de Deoleo.

Los warrants sólo otorgarán este derecho si la venta se hace por un importe superior de 575 millones, el valor de la deuda cuando se ha firmado la refinanciación, lo cual resulta muy improbable a corto plazo, ya que la empresa capitaliza 70 millones…

Leer más: Deoleo reduce capital a cero, ultima la ampliación de 50 millones y amplía el plazo de los warrants

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2 comentarios en “Deoleo da luz verde a reducir capital a cero y la posterior ampliación

  • el 8 mayo, 2020 a las 8:50 am
    Permalink

    Buenos días

    Entonces como quedarían las acciones

    Respuesta
    • el 8 mayo, 2020 a las 11:08 am
      Permalink

      Realmente no me queda muy claro cuál puede ser el valor real de las actuales acciones después de esta operación acordeón…

      Debo reconocer que tan poco estudié a fondo el tema porque no me interesa estar dentro en estos momentos.

      Y el tema de los Warrants me parece la zanahoria que ponen delante del burro.

      Respuesta

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