Cuatro grandes bancos aseguran la ampliación de DIA


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Cuatro grandes bancos aseguran la ampliación de DIA Distribuidora Internacional de Alimentación se ha encontrado con cuatro bancos aliados para salvar su rescate. Según han confirmado fuentes financieras, Santander, JP Morgan, Barclays y Société Générale se han comprometido a suscribir la ampliación de capital de al menos 600 millones de euros que será dirigida por Morgan Stanley y con la que la compañía de supermercados quiere evitar entrar en concurso de acreedores. La operación está prevista para entre el 15 de marzo y el 15 de abril.

Estos cuatro bancos internacionales van a asegurar parte de la ampliación de capital, o lo que es lo mismo, a comprometerse a buscar inversores para que compren las acciones o, en caso negativo, a quedárselas para sí mismos si la oferta pública de suscripción (OPS) no se cubre en su totalidad. Tanto Santander, que es el que más riesgo corre en caso de impago, como JP Morgan, Barclays y Société Générale son, asimismo, acreedores de DIA y han exigido participar en la colocación por dos motivos.

En primer lugar, para apoyar a la compañía poniendo en juego su balance, al considerar que el grupo ‘retail’ tiene futuro al generar ‘cash flow’ suficiente para repagar la deuda. De esta manera, quieren envían un mensaje contundente a los inversores institucionales a los que va dirigida la ampliación de que los principales acreedores respaldan sin tapujos el plan de rescate, pese a la oposición de su primer accionista, el fondo LetterOne, dueño del 29% del capital de DIA.

En segundo término, porque, al participar directamente en la OPS, quieren monitorizar de cerca al nuevo equipo gestor de la compañía, dirigida desde finales de diciembre por Borja de la Cierva como consejero delegado. La banca apoya al nuevo primer ejecutivo del grupo de supermercados, pero desconoce sus capacidades para sacar adelante una empresa en dificultades como DIA.

La gran incógnita para el consejo de administración de DIA y para la banca es qué hará LetterOne cuando a mediados de marzo se celebre la junta de accionistas y se proponga la ampliación de capital. En las últimas juntas, el quórum, es decir, el porcentaje de asistencia al acto,ha rondado siempre el 59%, por lo que el fondo financiado por el magnate ruso Mikhail Fridman —controla casi el 30%— tendría fácil echar abajo la operación si el equipo gestor no convence a una mayoría de accionistas para que voten a favor o consigue antes la llegada de un caballero blanco que tome una participación relevante.

Al contrario, fuentes del mercado aseguran que el que va a mover ficha es LetterOne, que podría tener ya un acuerdo con un inversor para bloquear la ampliación y proponer otra refinanciación…

Leer más: Santander y JP Morgan ponen su dinero para asegurar la ampliación de DIA

AITA

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