Colonial emite 800 millones en bonos para financiar la opa por Axiare
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Colonial emite 800 millones en bonos para financiar la opa por Axiare. La inmobiliaria ha cerrado hoy una emisión de bonos para financiar parte de la oferta de compra que ha lanzado para hacerse con la totalidad del capital la socimi Axiare Patrimonio por algo más de 1.000 millones de euros. Colonial ha informado hoy de que la colocación se ha estructurado en dos tramos y que la demanda ha superado en casi tres veces el volumen de la emisión.
Por un lado, ha colocado 500 millones de euros en bonos a ocho años, con vencimiento en noviembre de 2025, un cupón anual del 1,625 % y un precio de emisión del 99,577 % de su valor nominal. La inmobiliaria, además, ha emitido otros 300 millones a doce años, con vencimiento en noviembre de 2029, un cupón anual del 2,5 % y un precio de emisión del 99,969 % de su valor nominal.
El desembolso de los bonos tendrá lugar, previsiblemente, el próximo 28 de noviembre, según Colonial, que destaca que esta estructura dota al grupo de una nueva financiación de un promedio de 9,5 años y un coste financiero del 1,95 %. La compañía tiene previsto destinar el importe neto de la emisión «a la satisfacción de sus necesidades corporativas», entre las que se encuentra la financiación de nuevas inversiones, como la eventual adquisición de acciones de Axiare Patrimonio, o la amortización de deuda existente…
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