Codere consigue el apoyo de más del 80% de los bonistas
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Noticias de Bolsa – Codere consigue el apoyo de más del 80% de los bonistas. La compañía de juegos ha anunciado este lunes que cuenta con el apoyo de más del 80 % de sus bonistas al acuerdo que le permitirá obtener 250 millones de euros y aplazar los vencimientos de deuda, lo que supuestamente le dará liquidez suficiente para seguir operando.
Codere consigue el apoyo de más del 80% de los bonistas
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 80,40 % de los bonistas habían aceptado su propuesta a cierre de julio, incluyendo tanto los tenedores de una emisión de deuda sénior garantizada por importe de 500 millones de euros como los de otra por importe de 300 millones de dólares.
Esta aceptación llega después de que Codere cerrara a mediados de julio un acuerdo de reestructuración con los titulares del 57,5 % de sus bonos, que incluía la emisión de 250 millones en unos nuevos bonos «súper sénior» que vencerían en septiembre de 2023.
El dinero llegará en dos tramos
El primero se emitirán 85 millones en bonos que proporcionarán liquidez a la compañía y luego otro tramo de 165 millones para que sea suscrito por los bonistas.
La clave de ese acuerdo es que al menos el 50 % de los accionistas lo respaldara, así que con el compromiso del 65 % que Codere obtuvo unos días después ya tenía vía libre para enderezar su situación financiera, golpeada por la crisis del coronavirus.
Ahora, con la confirmación de que más del 80 % de los bonistas se han sumado a la propuesta de reestructuración, Codere allana el camino para lograr esos 250 millones de euros en liquidez.
Aún así, la compañía está en el punto de mira de las agencias de calificación que mantienen su deuda en uno de los niveles más bajos dentro del bono basura, la misma categoría que ya han adelantado que recibirá sus dos nuevas emisiones.
Leer más: Más del 80% de los bonistas de Codere acepta un acuerdo que le da 250 millones
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