CaixaBank coloca 1.375 millones de euros en cédulas hipotecarias
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CaixaBank coloca 1.375 millones de euros en cédulas hipotecarias, emisión que ha tenido una demanda superior a los 1.750 millones, con más de noventa órdenes de inversores institucionales, principalmente europeos. La entidad ha realizado una nueva emisión de cédulas hipotecarias de 1.000 millones a diez años, y ha ampliado otra emisión realizada el pasado mes de julio, a la que ha añadido 375 millones más. CaixaBank se convierte así en el primer emisor español del año 2018 con un doble tramo de cédulas hipotecarias a largo plazo.
La nueva emisión a diez años, por importe de 1.000 millones de euros, se ha colocado a un nivel de 22 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el índice de referencia para esta clase de emisiones, frente a los 60 puntos a los que emitió su última cédula a diez años, en enero de 2017. En este caso, el cupón ha quedado establecido en el 1 %.
En paralelo, CaixaBank ha reabierto la emisión a quince años que llevó a cabo en julio de 2017 para ampliarla en 375 millones, fijando el nuevo importe de esta referencia en 750 millones de euros. El precio se ha establecido en 32 puntos básicos sobre el ‘midswap’, un punto por debajo del ofrecido hace medio año…
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