CaixaBank ampliará capital por 2.079 millones para la fusión con Bankia


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Noticias de Bolsa – CaixaBank ampliará capital por 2.079 millones para la fusión con Bankia,  realizará una ampliación de capital por un importe máximo de 2.079 millones de euros mediante la emisión de nuevas acciones con el objetivo de atender al canje de los títulos de Bankia en el proceso de fusión por absorción, según consta en el acuerdo común de fusión consultado por Europa Press.

Esta operación de ampliación no dineraria mediante la emisión de acciones será sometida a aprobación de la junta general extraordinaria que el consejo de administración de CaixaBank ha fijado para el próximo 3 de diciembre, en la que sus accionistas también tendrán que dar ‘luz verde’ a la propia fusión.

De este modo, la entidad presidida por Jordi Gual tendrá capacidad para realizar una ampliación de capital social en un importe nominal de hasta 2.079 millones de euros mediante la emisión de títulos por el mismo número, de un euro de valor nominal cada una, que es el máximo que se ha determinado tras realizar los distintos cálculos.

El capital social de Bankia es de 3.069 millones de euros representado en el mismo número de acciones de un euro de valor nominal, mientras que la ecuación de canje fijada fue de 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de la entidad absorbida.

En cualquier caso, el número máximo de acciones que emitirá CaixaBank en virtud de la fusión podrá disminuir según las acciones propias que tenga Bankia en autocartera, que en la fecha de suscripción del acuerdo ascendía a 31,9 millones de acciones propias, las cuales procederán a su amortización.

CaixaBank ampliará capital por 2.079 millones para la fusión con Bankia 

También sería determinante en la ampliación que CaixaBank ya fuera previamente titular de acciones de Bankia, si bien esta condición no se daba en el momento de la firma del documento de consolidación entre ambas entidades.

Para el caso en el que los titulares de un número de acciones de Bankia que, conforme al tipo de canje finalmente acordado, no les permita recibir un número entero de acciones de CaixaBank, se les ofrecerá la posibilidad de adquirir o transmitir títulos para proceder a canjearlas.

En este sentido, ambas entidades designarán a un agente de picos para la compra de restos y todo accionista de Bankia que no tenga derecho a recibir, al menos, una acción de CaixaBank o tenga derecho a recibir un número entero de acciones de CaixaBank y le sobre un número de acciones de Bankia que no sea suficiente para tener derecho a recibir una adicional, podrá transmitir esas acciones sobrantes de Bankia al agente de picos, que le abonará su valor en efectivo al precio que se determine en el anuncio de canje.

El precio de canje está «justificado»

Por otro lado, y de acuerdo con el requerimiento del Registro Mercantil de Valencia y la legislación aplicable, BDO fue designado como experto independiente para realizar una valoración externa del proyecto común de fusión entre CaixaBank y Bankia.

Con las bases de información utilizadas y los procedimientos aplicados, BDO ha concluido que el tipo de canje propuesto por los consejos de administración de las entidades está «justificado» y que los métodos de valoración utilizados, y los valores a los que conducen, son «adecuados»…

Actualización 23/03/2021 15:00

CaixaBank emitirá 2.079 millones de acciones para la fusión con Bankia

CaixaBank emitirá 2.079 millones de acciones ordinarias para atender a la ecuación de canje de la fusión con Bankia, fijada en 0,6845 títulos nuevos de CaixaBank por cada acción de Bankia.

En un hecho relevante remitido este martes a la CNMV, Bankia explica que este canje está sujeto a que la fusión quede consumada el próximo día 26 de marzo, para lo que antes deberá ser autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

De esta manera, los títulos comenzarían a cotizar el próximo 29 de marzo, explica la entidad, que hoy celebra en Valencia la última junta de accionistas de su historia, en la que prevé aprobar las cuentas de 2020 y reelegir a su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como consejero ejecutivo.

En declaraciones previas a la junta, Goirigolzarri muestra su satisfacción por esta operación, con la que se inicia «una nueva etapa, ilusionante pero no exenta de riesgos» que dará lugar al primer grupo financiero español.

El «magnífico trabajo» realizado por Bankia y por su plantilla les ha permitido anticiparse en el proceso de consolidación bancaria y contar «con el mejor socio posible» para el futuro: CaixaBank», añade Goirigolzarri.

El balance de esta última etapa «no puede ser más que positivo», explica el presidente, que pone el ejemplo de que más del 42 % de los clientes recomiendan trabajar con la entidad, cuando en 2013 «solo lo hacía el 3 %»…

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