CaixaBank absorbe Bankia por 4.300 millones de euros


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Noticias de Bolsa – CaixaBank absorbe Bankia por 4.300 millones de euros. Los accionistas del grupo nacionalizado recibirán 0,68 acciones nuevas por cada título. La entidad catalana tendrá un peso del 74,2% en la integración, que se cerrará en el primer trimestre de 2020.

CaixaBank finalmente ha desvelado el valor que asume en la absorción de Bankia, tras la aprobación de los consejos en en día de ayer.

CaixaBank absorbe Bankia por 4.300 millones de euros 

La entidad catalana creará un nuevo campeón nacional tras asumir un precio de 4.300 millones, es decir, con una prima superior a más del 35% de la cotización del grupo nacionalizado en la jornada que se anunciaron las conversaciones para la fusión.

CaixaBank, además, ha desvelado que la integración generará unos ahorros de costes de 770 millones a partir de 2022, gracias al ajuste de personal que aún no ha cuantificado.

El grupo nacerá con una solvencia de entre el 11,6 % y se ha marcado el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre recursos propios tangibles(RoTE) del 8% a partir de 2022.

La operación se instrumentará a través de una ecuación de canje, por la que los accionistas de Bankia percibirán un 0,68 acciones de CaixaBank por cada una que tengan.

De esta manera, el Estado, a través del Frob, se quedará con una participación del 16%, mientras que la Fundación La Caixa, del 30%, tal como estaba previsto en los últimos días.Para ello, esta institución tendrá que invertir previamente unos 120 millones en acciones para mantener este porcentaje y lograr beneficios fiscales.

2,8 millones de nuevos títulos 

Para llevar a cabo la transacción, CaixaBank emitirá nuevos títulos, 2,8 millones, ampliando así su base de  capital. La valoración de Bankia se ha fijado en 1,41 euros por acción, frente a los 1,04 euros que cotizaba el 3 de septiembre, cuando se conocieron las conversaciones. En el día de ayer cerraron a 1,44 euros.

El grupo catalán tendrá inicialmente un peso del 74,2 % del nuevo grupo, mientras que el madrileño, de un 25,8% restante, algo más de lo que se esperaba inicialmente.

Los 4.300 millones que ha asumido CaixaBank en la fusión son muy inferiores a los 24.000 millones inyectados por el Estado en el rescate a Bankia en 2012.

16% para el estado

Ahora, el Gobierno (que estará sentado en el consejo a través de un representante) intentará recuperar parte de estos a través de la venta del 16% que ostentará en el campeón nacional y con los dividendos que se repartan.

Según explica en un documento remitido a la CNMV, el banco resultante confía en que la mejora de la rentabilidad ayude a aumentar la retribución a los accionistas una vez se despejen las incertidumbres derivadas de la pandemia.

Hasta ahora, CaixaBank tenía un compromiso de repartir el 30% de las ganancias entre sus socios con cargo a los resultados de 2020, un pago que está sujeto a las restricciones del BCE.

Para alcanzar estos ahorros de gastos, la principal palanca para elevar la rentabilidad, CaixaBank una vez se cierre la integración (en el primer trimestre de 2021), prevé destinar 2.200 millones para el ajuste de plantilla.

Los analistas calculan que se despedirán a 8.000 de los 51.000 trabajadores del nuevo grupo. Además, reservará 700 millones para elevar las coberturas contra pérdidas crediticias y guardará otra hucha de 500 millones para otra serie de gastos.

Ingresos adicionales

Con estas ahorros, la nueva CaixaBank (que es la marca con la que operará el grupo resultante) y con unos ingresos extra de 290 millones que aportará la operación, confía en incrementar el beneficio por acción en un 28% sobre las estimaciones del mercado para 2022.

Este aumento de la facturación provendrá sobre todo del negocio de seguros, debido fundamentalmente a la ruptura de los acuerdos que tiene Bankia ahora con Mapfre.

El grupo catalán asegura que los contratos van a ser renegociados. Barclays calculó que el fin de la alianza supondría hasta 600 millones en concepto de indemnización.

Sede social en Valencia 

La sede social de la entidad estará ubicada en Valencia, mientras que contara con dos cuarteles operativos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Los consejos de administración volverán a sentarse en octubre para poner fecha a la juntas de accionistas en noviembre.

Será entonces cuando el Frob dé a conocer su posición, aunque se prevé un foto favorable, ya que el acuerdo de fusión fue cerrado el pasado martes por la ministra de Economía, Nadia Calviño y el presidente de Criteria, Isidro Fainé.

El nuevo grupo echará andar con un volumen de activos de 660.000 millones y será líder en España con cuotas de mercado de entre el 25 y el 29% de media, aunque en algunos segmentos estos porcentajes llegarán al 40%…

Leer más: CaixaBank absorbe Bankia por 4.300 millones y espera ahorros de 770 millones

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