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Bonistas de DIA podrían exigir a Fridman que les compre su deuda


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Bonistas de DIA podrían exigir a Fridman que les compre su deuda si lanza una opa. Con una caída en Bolsa del 83% en el año y Mijail Fridman alcanzando el 29% del capital, la atención de los inversores se centra en dilucidar si el magnate ruso se decidirá por lanzar una opa por la cadena de supermercados.

Si Fridman toma el control no solo deberá sacar adelante el plan de reestructuración en el que la firma está inmersa –que según ha adelantado su consejero delegado, Antonio Coto, pasa por el cierre de tiendas, la venta de Clarel y la renegociación de los compromisos con la banca– para recuperar el plácet de los inversores. Sino que puede tener que afrontar un pago extraordinario que doble el valor en Bolsa de la compañía.

Dia cuenta con tres bonos que cotizan en la Bolsa de Irlanda. Cada una de ellos por un importe de 300 millones, lo que eleva el importe de su deuda cotizada a los 900 millones. Y la cantidad máxima que el nuevo dueño deberá comprar a los bonistas. Es en torno al doble de lo que vale actualmente Dia en Bolsa, 446 millones a cierre del viernes.

Los Bonistas de DIA podrían exigir a Fridman que les compre su deuda si lanza una opa:

-Está condicionado a que las agencias de rating bajen la nota a la empresa en los seis meses siguientes.

-Deberá abonar hasta 900 millones, casi el doble de la capitalización de la firma

Los folletos de estas tres colocaciones –emitidas en 2014, 2016 y 2017– establecen que los tenedores de estos bonos pueden exigir a la compañía que compre sus títulos de deuda en caso de que un inversor supere el 50% del capital de la cadena de supermercados. Esta opción está también vinculada a que las agencias de rating rebajen la nota de Dia en los seis meses siguientes a que se haga efectivo ese cambio de control…

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AITA

Actualmente Ceo. de noticiasdebolsa.es .es En bolsa desde el año 2.000 colaborador y administrador en el foro del mundobursátil.com durante más de cinco años.

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