BBVA lanza una opa sobre el 100% del Garanti Bank turco
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Noticias de Bolsa – BBVA lanza una opa sobre el 100% del Garanti Bank turco. Las acciones del banco español se desploman más del 5% en la sesión bursátil de este lunes tras anunciar su decisión de lanzar una oferta pública de adquisición (opa) de carácter voluntario sobre el 50,15 % del capital social que no posee en el banco turco Garanti por unos 2.249 millones de euros.
Media hora después del inicio de la sesión, las acciones de BBVA se sitúan como las segundas más bajistas de todo el mercado español con esa caída del 5,04 %. Sus títulos cotizan a 5,82 euros.
Pese a la caída de este lunes, en el acumulado del año BBVA se revaloriza un 48,25 % en bolsa.
Por su parte, el banco Garanti sube el 9,92 % en la bolsa turca, hasta 11,63 liras por acción.
BBVA lanza una opa sobre el 100% del Garanti Bank turco
Antes de la apertura, BBVA ha comunicado su decisión de lanzar una opa voluntaria por su filial turca, y ofrecerá a los accionistas de Garanti 12,20 liras turcas por acción.
El importe máximo a desembolsar por BBVA será de 25.697 millones de liras turcas, unos 2.249 millones de euros.
El precio de la opa, ha añadido el banco, representa una prima del 15 % respecto del precio de cierre de las acciones de Garanti el pasado 12 de noviembre, cuando terminaron la sesión a 10,58 liras turcas.
El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha destacado que esta es «una operación de enorme valor» para los accionistas del banco, «con un elevado retorno sobre la inversión y un consumo de capital muy limitado, por el tratamiento actual de los minoritarios».
Turquía un mercado estratégico
En este sentido, ha añadido que Turquía es un mercado estratégico para el BBVA y, a pesar de la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene un gran potencial.
Al respecto, los analistas Renta4 han considerado que la operación anunciada «se ha realizado a unos múltiplos razonables con un impacto no demasiado elevado en capital, que permite al banco mantener unos niveles de CET 1 «fully loaded» que apoyan nuevos programas de recompra de acciones en los próximos años.
No obstante, han advertido de que a pesar del potencial de crecimiento que presenta Turquía como región, la inestabilidad política y la situación macroeconómica suele generar incertidumbre entre los inversores.
Asimismo, han asegurado que esta operación elimina la posibilidad de una operación corporativa con Sabadell que, según han explicado, el mercado aún estaba descontando, y «justificaba parte del comportamiento positivo de la cotización de la entidad catalana».
Por su parte, los analistas de IG han explicado que «suele ser habitual» que cuando una compañía lanza una opa sobre otra, el mercado lo tome de forma negativa para la que hace la oferta y de forma positiva en el caso de la empresa que «es opada».
Así, BBVA se deja más del 5 % en los primeros compases de este lunes, mientras que Garanti sube casi un 10 %, han recordado.
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BofA y Jefferies ven con mejores ojos a BBVA tras la OPA a Garanti
Los analistas de Bank of America (BofA) han subido el precio objetivo que conceden a las acciones de BBVA desde 6,90 a 7 euros, lo que implica concederle a la entidad un potencial en bolsa a corto plazo del 20,7%.
También Jefferies ha elevado su precio objetivo de 6,80 a 7,60 euros (potencial del 31%). Ambas mejoras de la valoración tienen lugar después de que BBVA haya lanzado por sorpresa una oferta pública de adquisición (OPA) para controlar todo el capital de Garanti, su filial turca.
Para BofA, la operación «proporciona a BBVA la flexibilidad de la que carece hoy para gestionar su activo turco y sin impacto en el CET 1 [el ratio de capital, principal medida de fortaleza financiera]», según plasman en un informe de este miércoles.
«La sobreexposición del BPA [beneficio por acción] de BBVA a los mercados emergentes es, en parte, una función de la escasa rentabilidad de la matriz», opinan asimismo estos expertos. Si la OPA sobre el banco otomano prospera, BBVA pasaría a tener una exposición a mercados emergentes del 68%.
Asimismo, desde la gestora británica Abrdn consideran que la OPA sobre Garanti es un «movimiento audaz«.
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