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BBVA coloca 1.000 millones de dólares en CoCos


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BBVA coloca 1.000 millones de dólares en CoCos, ha cerrado una emisión de participaciones contingentemente convertibles en acciones de la entidad, conocidas como ‘CoCos’ en el mundo financiero, con la que ha colocado 1.000 millones de dólares, aunque ha recibido una demanda siete veces mayor. El cupón de la emisión ha sido, según explica la entidad, el más bajo en dólares alcanzado hasta ahora por un emisor del sur de Europa, del 6,125%, y al plazo más largo -perpetuo–.

El folleto fue registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC), lo que ha permitido una amplia participación de inversores de Estados Unidos, Europa y Asia. Se trata de la primera vez que un emisor español lanza este tipo de bonos registrando el folleto en el supervisor estadounidense.

Así, las órdenes estadounidenses representan más de la mitad del total, seguidas de las asiáticas y de las europeas. El libro se abrió a las 10 de la mañana –hora europea– y dos horas y media después la demanda ascendía a 5.000 millones de dólares. Cuatro horas después, la elevada demanda permitió reducir el precio hasta el 6,375%.

Finalmente, el libro recibió más de 300 órdenes de inversores y llegó a alcanzar los 7.000 millones de dólares, lo que supone siete veces el importe finalmente emitido. Así, el precio final se fijó en el 6,125%, cuyo equivalente en una emisión de CoCos en euros sería un cupón inferior al 4%, de acuerdo con la entidad. La operación de ‘CoCos’ es perpetua, con la opción de que el banco pueda amortizarla a partir del décimo año…

Leer más: BBVA coloca 1.000 millones de dólares en CoCos con una fuerte demanda

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