Santander coloca 1.500 millones en ‘CoCos’
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MADRID, 12 (EUROPA PRESS) Santander coloca 1.500 millones en ‘CoCos’. El Banco Santader ha colocado este lunes 1.500 millones de euros en bonos contingentes convertibles, conocidos como ‘CoCos’ en la jerga financiera, según han confirmado a Europa Press en fuentes de la entidad. La operación, que ha contado con BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley y el propio Santander como entidades colocadoras, se ha cerrado con un cupón del 4,75%.
Fuentes del mercado consultadas por Europa Press han explicado que la elevada demanda, de casi 5.000 millones de euros, ha permitido rebajar el precio de la operación desde el 5% inicial al 4,75%. Para realizar esta emisión, el banco que preside Ana Botín emprendió a comienzos de mes un ‘roadshow’ en Londres, Suiza, Fráncfort y París para conocer el apetito del mercado por la colocación. Este tipo de bonos se convertirán en acciones de Santander si la ratio de capital CET1 de la entidad desciende por debajo del 5,125%. La ratio CET1 ‘fully loaded’ del banco cerró 2017 en el 10,84%…
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