Ana Botín rechaza el pacto con LetterOne y torpedea el futuro de DIA


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Noticias de Bolsa – Ana Botín rechaza el pacto con LetterOne y torpedea el futuro de DIA. El primer acreedor de la cadena de supermercados ha decidido no firmar el pacto que LetterOne había alcanzado con el resto de bancos a cuatro días hábiles del final de la opa.

Mientras LetterOne ha acelerado su campaña para captar accionistas que aseguren el éxito de la oferta pública de adquisición (opa) sobre DIA, el agresivo plan del fondo de capital riesgo dirigido por Mikhail Fridman ha chocado de frente con Banco Santander apenas a cinco días de que se resuelva si la compañía se salva o entra en concurso de acreedores. Según varias fuentes próximas a las negociaciones, la entidad dirigida por Ana Botín ha rechazado de pleno el principio de acuerdo que el inversor había alcanzado hace unos días con el resto de los 13 acreedores principales de la empresa de supermercados.

Las mismas fuentes explican que LetterOne convenció la semana pasada a casi todos los tenedores de los 900 millones de deuda puramente bancaria para refinanciar este pasivo por cuatro años. Como es sabido, las condiciones incluían una carencia en la amortización del principal hasta 2023, la eliminación de cualquier tipo de cláusula de obligaciones de cumplimiento o ‘covenants’ y la concesión de 340 millones de euros adicionales para hacer frente a las necesidades de circulante de DIA.

Financiación con ‘hedge funds’ 

Como a esta última exigencia se habían negado la mayoría para no asumir más riesgo con DIA, LetterOne acordó con la banca que le autorizase a conseguir ese dinero extraordinario a través de nuevos acreedores. Otros bancos internacionales o ‘hedge funds’ especializados en empresas en dificultades que prestan a tipos de interés mínimos del 8%, precio que el fondo de Fridman estaba dispuesto a pagar siempre y cuando los acreedores actuales concedieran a los nuevos una categoría especial en el orden de prelación de cobro en caso de que, pese a todo, la empresa quebrase a futuro.

Ana Botín rechaza el pacto con LetterOne y torpedea el futuro de DIA 

Todos rubricaron este acuerdo, menos el Santander, el mayor acreedor, con cerca de 350 millones del importe a repagar. Fuentes próximas a la entidad han confirmado este extremo, al considerar inaceptables las citadas condiciones. Otras fuentes cercanas a las conversaciones agregan que el banco presidido por Ana Botín ha exigido recuperar el planteamiento realizado por el consejo de administración, que contemplaba destinar al menos 100 millones a amortizar deuda con la venta inmediata de las filiales Clarel y Max Descuento y un calendario de pago anual adicional.

Para Santander, que ha declinado oficialmente hacer ningún comentario sobre esta información, acceder a las exigencias de LetterOne supondría hacer perder dinero a los accionistas del banco. La explicación es que debería de concederle dinero nuevo, no cobrar la deuda en al menos cuatro años y no tener capacidad de exigir obligación alguna al fondo de capital riesgo para facilitar que Fridman se quedara con la potencial revalorización de las acciones de la compañía a futuro. Con esas condiciones, el equipo de Ana Botín prefiere decir no y asumir el riesgo de tener que capitalizar la deuda y quedarse con parte de la empresa…

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AITA

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